O svetovalnici

Ptuj, 2009: začetek svetovalnice z dolgim pogledom

Od lokalnega butika do uveljavljene reference za zaščito kapitala v alpsko-jadranskem prostoru.

Staro mestno jedro Ptuja v zlati uri

Kdo smo in kaj počnemo

Novak & Vidmar je neodvisna svetovalnica za zaščito in strukturiranje premoženja — ne banka, ne zavarovalnica, ne investicijski sklad.

Ustanovljeni leta 2009 v Ptuju, smo v petnajstih letih delovanja oblikovali in vodili premoženjske strukture za več kot devetdeset strank — od uspešnih zasebnikov do tretje generacije družinskih podjetij. Ukvarjamo se izključno z zaščito obstoječega kapitala: z analizo tveganj, vzpostavitvijo zavarovalniških in pravnih struktur ter fiduciarnim svetovanjem, ki strankam pomaga sprejemati premoženjske odločitve z jasno glavo. Naše stranke prihajajo iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške — skupaj torej iz prostora, kjer se alpska pravna tradicija srečuje z mediteranskim pragmatizmom. Servisiramo premoženja različnih velikosti, a z enim skupnim imenovalcem: stranke imajo kaj zaščititi in to jemljejo resno. Ne delamo s strankami, ki iščejo špekulativne priložnosti ali hitre dobičke — to področje prepuščamo drugim. Naš fokus je ozek in namen: ohranjanje vrednosti skozi desetletja in generacije.

Kako delamo in česa ne obljubljamo

Jasen proces, pisna poročila in realna pričakovanja — to je tisto, kar stranka dobi pri nas.

Vsak angažma se začne z obsežnim uvodnim razgovorom, ki ga vodimo osebno — praviloma v naši pisarni v Ptuju ali pri stranki. Sledita analiza in pisno poročilo, ki ga stranka dobi v šestih do osmih tednih. Šele ko stranka potrdi priporočila, preidemo k izvedbi. V celotnem procesu smo transparentni glede stroškov: zaračunavamo izključno honorar in ne prejemamo nobenih provizij od produktov, ki jih priporočamo. Kar ne počnemo: ne upravljamo naložb diskrecijsko, ne odpiramo računov v imenu stranke in ne nastopamo kot pooblaščenci za vrednostne papirje. Naša vloga je svetovalska in koordinacijska. Rezultati naše svetovalnice so odvisni tudi od odzivnosti pravnih in zavarovalniških partnerjev, ki jih vključujemo v angažma — in tega ne skrivamo. Stranke, ki razumejo, da zaščita kapitala zahteva čas in potrpežljivost, so naš pravi sogovornik.

Stopite v stik

Pisarna v Ptuju je odprta od ponedeljka do petka. Predhodna najava je zaželena.

Novak & Vidmar, Prešernova ulica 14, 2250 Ptuj, Slovenija · info@stonezlumen.site · +386 2 123 4567

Pošljite sporočilo