Ekipa
Majhna ekipa strokovnjakov z globokim znanjem — in z jasnim interesom, da vaše premoženje ostane vaše.
Vsaka stranka Novak & Vidmar komunicira neposredno z izkušenim svetovalcem — ne s pripravnikom.
Zavestno ostajamo majhni. Ne zato, ker rasti ne bi zmogli, temveč ker je osebni stik z vsako stranko edini način, da fiduciarno svetovanje deluje tako, kot mora. V naši ekipi vsak svetovalec pozna ime, strukturo in posebnosti vsake stranke, ki jo vodi. Ni prenosov med oddelki, ni standardnih obrazcev, ki bi nadomeščali presojo. Ko stranka pokliče, govori z osebo, ki je pripravljala njeno analizo — ne s posrednikom. To ni marketing — to je opisna lastnost naše poslovne enote, ki šteje pet stalnih sodelavcev in mrežo specializiranih zunanjih partnerjev.
Vsak svetovalec prinese specializacijo, ki dopolnjuje ekipo kot celoto.
Petnajst let izkušenj v zavarovalniških strukturah in medgeneracijskem prenosu premoženja. Pred ustanovitvijo svetovalnice je vodil oddelek za zasebne stranke pri mednarodni zavarovalnici. Specializiran za kompleksne dedne scenarije v večjurisdikčnem okolju.
Ekonomistka z doktoratom iz finančnih trgov. Specializirana za analizo tveganj in oblikovanje modelov dolgoročne stabilnosti portfelja. Pred Novak & Vidmar je deset let delala kot neodvisna analitičarka za institucionalne stranke v Avstriji in Švici.
Usmerjen v tekoče fiduciarno svetovanje in koordinacijo med pravnimi, davčnimi in zavarovalniškimi partnerji. Skrbi, da angažmaji potekajo po načrtu in da stranke prejmejo pisna poročila ob dogovorjenih rokih. Pogovore vodi v slovenščini in nemščini.
„Maja je v treh urah začetnega razgovora odkrila tveganje, ki ga dve večji svetovalnici pred njo nista omenili — koncentracijo v eni sami valuti, ki je bila v nasprotju z našimi dednimi cilji. Popravek je trajal dva meseca, koristil pa bo naslednjih trideset let.“
Ana Petrovič, direktorica, Ljubljana
Uvodni sestanek je brezplačen in ne obvezuje — ponudi pa konkretno sliko o tem, kje stoji vaša zaščita.
Rezervirajte razgovor