Zaščita kapitala · Ptuj
Dolgoročna zaščita kapitala za posameznike in podjetja, ki gledajo dlje od naslednjega tržnega cikla.
Trgi se premikajo, zakonodaja se spreminja — pravo premoženje ostane tam, kjer je zaščiteno s premišljeno strukturo.
V svetovalnici Novak & Vidmar verjamemo, da zaščita kapitala ni enkratno dejanje, temveč neprekinjen proces prilagajanja strukturam, trgom in generacijskim ciljem. Stranke, ki nam zaupajo upravljanje svojega premoženja, praviloma niso v iskanju hitrega zaslužka — iščejo gotovost, da bo vrednost, ki so jo ustvarili skozi desetletja dela, ostala nedotaknjena tudi v negotovih časih. Naš tim v Ptuju deluje po strogo fiduciarnem načelu: vaši interesi so edino merilo vsake naše odločitve. Od prvega razgovora do vzpostavitve strukture in rednih letnih pregledov vas vodimo skozi vsak korak z jasnimi razlagami in brez skritih stroškov.
Vsak element naše metodologije je zasnovan tako, da premoženje ostane varno ne glede na zunanje okoliščine.
Identificiramo koncentracijska, valutna in politična tveganja v vašem premoženjskem portfelju. Z diversifikacijo med razredi sredstev in jurisdikcijami zmanjšamo izpostavljenost brez nepotrebnih stroškov transakcij. Vsak ukrep je dokumentiran in preverljiv.
Nekatere oblike premoženja je smiselno zaščititi z življenjskimi ali naložbenimi zavarovalniškimi strukturami, ki ob pravilni postavitvi zagotavljajo davčno učinkovitost in diskretno dedovanje. Sodelujemo s preverjenimi nosilci tveganj v EU.
Holdingi, skrbniški skladi in medgeneracijske strukture niso rezervirani le za največja premoženja. Tudi manjše, a premišljeno organizirano premoženje v vrednosti od 500.000 € naprej je mogoče zaščititi z elegantno in stroškovno učinkovito strukturo.
Ne prodajamo produktov — svetujemo. Naše priporočilo je vedno neodvisno od morebitnih provizij tretjih strani. Vsak stranka prejme pisno poročilo o priporočenih ukrepih, razlogih zanje in pričakovanih učinkih v obdobju petih ali več let.
„Z Novak & Vidmar sodelujemo od leta 2015. Takrat smo imeli kapital razpršen brez jasne logike — različne police, računi pri treh bankah, nepremičnine brez dedne strukture. V dveh letih so vzpostavili red, ki ga zdaj upravlja že tretja generacija naše družine. Diskreten, strokoven pristop, ki ne razočara.“
Marko Horvat, podjetnik, Maribor
Zahtevajte diskretni uvodni razgovor in skupaj ocenimo, kje so morebitne vrzeli v vaši dolgoročni zaščiti.
Kontaktirajte nas